新时代销售平台面向保险行业线下销售人员打造一体化掌上办公工具，整合客户维护、保单业务、团队管理、线上展业四大核心模块，适配外勤人员外出拓客、上门服务、线下洽谈全场景使用。平台打通线上线下业务流程，省去纸质资料整理、手动记录客户信息等繁琐步骤，内置多款实用销售辅助工具，普通销售无需复杂学习即可上手操作。注册完成基础资质认证后，可解锁免费客户档案存储、基础保单查询、简易方案生成等基础权益，兼顾新人销售与资深从业者的日常工作需求，线上同步全部业务数据，多终端登录信息实时互通，降低外勤销售的办公操作成本。

应用介绍

新时代销售平台覆盖保险销售全流程业务操作，从前期客户线索收集、客户信息建档，到中期保障方案定制、线上投保签单，再到后期保单维护、理赔协助、客户回访均能在APP内完成。首页设置业务看板，集中展示个人业绩、待跟进客户、到期保单、活动邀约等关键信息，无需反复切换页面查找功能。内置OCR识别功能，可快速录入客户证件信息，自动生成完整客户画像，记录沟通记录、需求偏好、跟进节点。同时搭载团队运营板块，管理者可查看团队成员展业数据，普通销售可参与平台内置培训课程、领取展业素材，平台定期更新专属营销福利，包含优惠券、宣传模板、客户维护提醒工具，完整支撑销售日常拓客与长期客户经营工作。

应用特色

1、客户档案模块支持语音、图片、文字多形式记录客户沟通细节。

2、内置智能保费试算工具，输入客户基础信息即可自动生成多款保障方案。

3、云端永久存储全部保单与客户资料，更换设备登录可一键同步全部数据。

应用亮点

1、远程移动签单功能，无需线下见面即可完成客户线上投保签名流程。

2、系统自动推送客户生日、保单到期提醒，减少客户维护遗漏情况。

3、海量免费展业素材模板，一键转发至社交渠道完成线上拓客宣传。

应用优势

1、功能模块化自定义，可自由添加常用业务入口，简化日常操作步骤。

2、无额外入驻费用，基础客户管理、保单查询功能长期免费开放使用。

3、线上客服全天候在线，业务操作、资料上传问题均可快速获取解答。

小编点评

新时代销售平台精准贴合保险外勤销售的真实工作需求，没有冗余繁杂的无关功能，所有板块围绕拓客、签单、维护客户三大核心工作设计，操作逻辑简单直白，零基础新人短时间就能熟练使用。免费开放的基础功能足以满足大部分普通销售日常办公需求，智能提醒、线上签单等功能大幅减少重复手工工作，节省大量时间用于对接客户。平台兼顾个人销售与团队管理需求，数据同步稳定，配套营销素材与客户维护工具实用性强，是保险从业者轻量化移动办公的实用工具，长期使用能稳步提升客户跟进效率与业务成交效率。